A Pague Menos anunciou uma oferta pública de ações que pode movimentar cerca de R$ 900 milhões, com parte dos recursos destinada a reforço do capital de giro da rede de varejo farmacêutico, incluindo abertura de novas unidades.

A operação prevê um lote inicial de 70 milhões de papéis, com distribuições primária de 35 milhões de ações, a serem emitidas pela empresa, e secundária, também de 35 milhões de ações de titularidade de acionistas da família Queirós.

A oferta poderá ser acrescida em até 55 milhões de ações para atender eventual excesso de demanda, sendo até 35 milhões a serem emitidas pela companhia e até 20 milhões dos acionistas vendedores.

No fato relevante da empresa publicado nesta terça-feira (3), a Pague Menos cita o preço de fechamento dos papéis no último dia 26, de R$ 7,20, como indicativo, o que faz com que operação alcance R$ 900 milhões, considerando os papéis adicionais.

Pelo preço de fechamento da ação na véspera, de R$ 6,82, a oferta alcança até R$ 852,5 milhões.

A Pague Menos afirmou que pretende usar os recursos da oferta primária para reforço do capital de giro, incluindo o financiamento da abertura de novas unidades em regiões consideradas estratégicas para o aumento da capilaridade operacional.

A companhia não receberá qualquer recurso proveniente da oferta secundária.

A oferta tem como coordenadores BTG Pactual, Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI e Santander Brasil.

A Pague Menos divulgou na última sexta-feira (27) que avaliava a possibilidade de fazer uma oferta subsequente estimada em 70 milhões de ações.