O Banco Pine precificou sua oferta primária de ações preferenciais a R$11,25 por papel na última terça-feira (3), levantando R$245,9 milhões com a operação, conforme fato relevante da instituição enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O preço fixado no follow-on (oferta subsequente), que teve como coordenadores o Itaú BBA, o BTG Pactual, o Bradesco BBI, a XP e o Safra, representa um desconto de quase 9% em relação ao fechamento da ação na véspera, de R$12,32.

Foi vendido todo o lote inicial de 21.860.095 ações preferenciais, com o acionista controlador do banco comprando 24,70% do total. A quantidade de ações inicialmente ofertada poderia ter sido acrescida em até 45,45%.

O Pine informou anteriormente que pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para otimizar sua estrutura financeira e de capital.

Com a operação, o capital social do banco passará a ser de R$1,269 bilhão, dividido em 129.784.217 ações ordinárias e 129.734.095 papéis preferenciais.