As ações da Azul fecharam em forte queda nesta quinta-feira (19), após a companhia aérea anunciar a captação de R$ 4,98 bilhões com uma oferta de ações e aumento de capital antes da abertura do mercado.

Os papéis AZUL53 recuaram 36,27%, cotados a R$ 162,50.

A Azul informa que, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, o conselho de administração aprovou e homologou o aumento de capital da companhia, dentro do limite autorizado, mediante a emissão de 45.477.707.683.900 novas ações, ao preço de R$ 0,000109656646388772000. A oferta totalizou R$ 4.987.045.576,68 e não houve distribuição parcial dos papéis.

Em fato relevante, a empresa destacou que o novo capital social é de R$ 21.756.852.177,39, dividido em 54.730.851.778.811 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, já refletindo os efeitos do Grupamento.

Assim, o preço por cesta de ações, já considerando o Grupamento, foi de R$ 189,48, equivalente ao preço por ação multiplicado por 1.727.900.

A oferta ocorre no contexto do plano de reestruturação da companhia nos Estados Unidos, sob o Chapter 11 do United States Bankruptcy Code, com o objetivo de captar novos recursos e facultar a capitalização dos créditos oriundos do financiamento DIP (Debtor in Possession) concedido nesse processo.

*Com informações do Broadcast