A Frigol informou nesta segunda-feira (2) que concluiu sua quarta emissão de CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio), totalizando R$ 250 milhões. Segundo o diretor financeiro da companhia, Carlos Corrêa,“trata-se do maior valor já captado pela FriGol”. 

De acordo com Corrêa, assim como nas emissões anteriores, os recursos serão destinados ao alongamento do perfil da dívida, à redução do custo financeiro e ao suporte das atividades operacionais.

Segundo a companhia, em comunicado, o resultado do processo de bookbuilding superou a estimativa inicial, levando à definição do valor total da oferta em R$ 250 milhões, com o exercício integral da opção de lote adicional de 25%, conforme previsto na estrutura da emissão.

A oferta foi estruturada em três séries. A primeira possui vencimento em cinco anos e remuneração correspondente a 100% da taxa DI mais 2,5% ao ano. A segunda, também com prazo de cinco anos, oferece remuneração prefixada de 16,37% ao ano. Já a terceira série tem prazo de sete anos e remuneração atrelada ao IPCA mais 11,4% ao ano.

A operação foi realizada sob o regime de garantia firme e destinada a investidores qualificados e profissionais. A emissão foi coordenada pelo Bradesco BBI, com o BTG Pactual atuando como coordenador e a Opea como securitizadora.

Esta é a segunda emissão da empresa com classificação de risco. Para a operação, a Moody’s atribuiu rating A na escala nacional.